瀚宇博德(667)

 

USD	瀚宇江陰	HannStar Samoa	江陰-Samoa 關聯交易	Total Turnover	EPS	Remarks
Jan - Mar	93,007,000	39,702,000	24,613,000	108,096,000	0.003
Apr - Jun	105,112,000	46,119,000	20,106,000	131,125,000	0.013	PYA on Tax: 0.03. Normal EPS 0.01
Jul - Sep	134,327,000	59,196,000	26,364,000	167,159,000	0.015
Oct - Dec	128,870,000	59,324,000	26,058,000	162,136,000	0.014	Estimate
				Total	0.045

	2009	Prior Year	%
Total EPS	0.045	0.038	18.4%
HKD@7.75	0.349	0.295	18.4%
Price	2.08
PE	5.96
2010 Forecast
0.013 x 12	0.052	0.045	15.6%

 

優：

平平平！6倍PE，對比同樣主打筆記本電腦零件的巨騰10-12倍PE, 超便宜。

筆記本電腦全面取代台式機。

Windows 7 換機潮。

返回上市價 (1.77)，無蟹貨，爆發力強。

 

劣：

上市已來PE未曾超越10, 可能有暗病。

金融海嘯時股價低至0.36, 至今已升6倍，可能觸發獲利潮。

王小姐力推，可參考189被推後之下場。

發TDR機會較低。

 

廢柴估價:

當8倍PE, 2.8左右。